Het Duitse Circus Sarrasani is op de vlucht voor de Jodenhaat die in Hitler Duitsland is opgelaaid. Veel van de artiesten van het circus zijn van joodse afkomst en daarom heeft de eigenaar besloten om het land te verlaten. Het circus is in april 1934 in Rotterdam neer gestreken om van daar per schip naar Brazilië te vertrekken. Dat pakt goed uit voor de joodse werknemers, maar het circus krijgt geldproblemen waardoor de zoon van de eigenaar een akkoordje sluit met de Nazi`s en het circus terug brengt naar Duitsland.